『見積Pro』という製品名だったころから20年近く利用しています。見積書の作成はもちろん、発注業務や請求業務を効率的に行うために導入しました。

見積書の作成から発注書や請求書の発行まで一貫して行えるからです。

オリジナルレイアウトの帳票を自分たちで簡単に作成できるのもいいですね。現在は約20種類の帳票を活用しています。その中には建設業界の法制度に対応した2種類の請求書もあります。

今まで不便だと感じたことはないですね。困ったことがあってもOSKの担当者がサポートしてくれますし、元々は建設業向けのシステムなので、法制度の変更に併せた個別の対処が不要だというのも大きいですね。

過去のデータを参照して新しい見積もりを作成できる機能は、最も効果を実感しています。

弊社では、毎年定期的にメンテナンスを行うリピート工事が大半を占めるので、前年度の見積データを流用して、新たに発生する修理代を加えれば、メンテナンス用の見積書がすぐに作成できます。

また、新規の工事案件についても、ボイラーの設備工事は似たような作業が多いため、過去に作成した見積書をベースにすれば、比較的簡単に作成できます。

見積書は多いものでは15ページにもなるので、膨大な時間と労力を要しますが、そうした手間が省けて助かっています。

工事情報を登録する工事概要で関連資料との紐付けする機能があるので、紙の図面や工事資料を複合機のスキャン機能で電子化して、工事案件情報と紐付ける予定です。

見積作成時に図面をすぐに参照できるようになれば、見積作成がよりスピーディーになりますから。